Prinsesse Odette arrangerer en musikkonkurranse for å feire bursdagen til prinsesse Alice! Prins Li fra Cathay skal være med i konkurransen, men søsteren hans, prinsesse Mei Li har gjemt seg ombord på skipet hans for å be Odette og Derek om hjelp til å redde Chen, som er blitt forvandlet til en drage. Hvem vinner musikkonkurransen og blir Chen befridd fra forbannelsen?