Den mystiske vinterskogen er et forbudt sted for feene i Fedalen på grunn av feenes ømtålige vinger. Men da den nyfikne Tingeling ikke klarer å styre seg og krysser grensen likevel, oppdager hun koe som kommer til å forandre livet hennes for alltid. Hun treffer frostfeen Vinterlilje som også kan hjelpe henne å løse vingenes hemmelighet. En hemmelighet som forener to verdener og gjør dem til én.