Genibrødrene Coen, ("Fargo" "O brother where art thou" "Big Lebowski") har skapt en gangsterepos i samme klasse som Gudfaren-filmene. Leo er gangsterbossen som styre en by ved hjelp av sin lojale soldat Tom. De trues utenifra av den italienske gangsteren Johnny Casper. Mens Tom prøver å opprettholde freden vikler han seg inn en kjærlighetsaffære med Leos kjæreste, noe som setter lojaliteten på prøve. Massevis av action, svart humor, sjokkerende vold og forskrudde intriger.