Det japanske 1630-tallet myldrer av såkalte ronin, herreløse samuraier som etter en lang fredsperiode har mistet sitt mål. Den ensomme ulven Hanshiro Tsugumo kommer til en føydalherre på leting etter et verdig sted å begå harakiri, men når herren begynner å snakke om en yngre samurai som kom tidligere, går alt i en uventet retning.