Alvene gjør klart til den store høstfesten der de ved hjelp av fullmånen og den magiske månesteinen skal lage alvestøv - kilden til deres magi. Men et uhell gjør at Tingeling setter hele alvedalen i fare og hum må legge ut på en hemmelig reise for å rette det opp igjen. På ferden får hun uventet hjelp av sin venn Tristan og den energiske ildfluen Glimt. Sammen trosser de alle farer.