Med en seriemorder løs i Karnevalsgata og en regjering som ignorerer at innbyggere i underklassen dør, er Rycroft Philostrate, en krigsherdet etterforsker, den eneste som er villig til å stanse mordene og opprettholde den skjøre freden. Men når Vignette Stonemoss, en alveflyktning, dukker opp i Burgue, tvinger hun Philo til å takle en fortid han har prøvd å glemme.