To år har gått siden sist i Shane Meadows roste 80-talls epos. Det er jul og Lol sliter fortsatt med de traumatiske minnene fra 1986. Shaun har begynt på dramaskole. Han er fortsatt sammen med Smell, men en annen elev, som også skal være med på juleoppsetningen, har begynt å fange hans oppmerksomhet.