Juliana avdekker en farlig plan lagt av nazistene for ultimat overlegenhet. Kan hun overtale andre til å bli med henne i kampen mot å stoppe det? Eller er det for sent? Selv om Smith ble rost av Himmler, finner han ut at faren mot hans familie fortsetter. Mens GNR fortsetter sine ekstreme tiltak mot JPS, forsterker spenningen seg og Tagomi prøver å bryte freden. Hjemsøkte Kido søker etter fiender.