Buffy blir tilbudt en rådgiver-stilling ved Sunnydale. På updanning i England, opplever Willow et grusomt syn av helvetesmunnen. Hun drar tilbake til Sunnydale, og Giles følger snart etter når det ryktes at Watcher’s Council har blitt ødelagt. Buffy og hennes allierte samles for å kjempe mot Den første og hans Bringers, som dreper alle potensielle jegere...og alle som står i veien.