Det er vinteren 1938 og Paris er fylt med flyktninger fra Naziene som lever i nattens skygger for å unngå å bli utvist fra landet. En av dem er Dr. Ravic. Han er lege og han forfølger en gammel Nazi-fiende, Haake, med mord i tankene. En regnfull natt møter Ravic kvinnen Joan Madou, som akkurat har mistet sin elskede. De to blir involvert i et forhold som er dømt til å gå galt. Krigen har akkurat blitt erklært.