En dag møter den unge Jan Olav en spesiell jente på trikken. Hun er kledd i en rød kåpe og bærer på en stor pose med appelsiner. Jan Olav, som er blitt stupforelsket, drar avsted for å finne henne. Reisen fører ham gjennom et kaldt Oslo til det fargeglade Sevilla. Samtidig møter vi den unge gutten Georg som jakter på en komet og de to fortellingene veves i hverandre.