En kald morgen i et industristrøk i utkanten av Buffalo, New York, blir Billy Brown sluppet ut av fengselet etter fem års soning. Før han drar hjem pønsker Billy ut en respektabel årsak til at han har vært fraværende så lenge; fra en strålende karriere som hemmelig agent og et ekteskap med en nydelig kvinne som heter Wendy. Impulsivt velger han seg en ung stepdanser, som han trekker med seg og tvinger til å spille sin kone. Foreldrene lar seg fascinere, og Layla finner seg til rette i den "nye" familien.