Den brutale gangsteren Yamamoto er blitt overlatt av sin yakuza-klan og må forlate Tokyo. Han begir seg i stedet til Los Angeles for å finne halvbroren sin, Ken, som viser seg å være narkolanger. Ken introduserer sin eldre, fåmælte bror for sine forbausede kompiser. Snart oppstår et sterkt vennskap mellom Yamamoto og den unge svarte Denny.