John Falstaff er den unge prins Henrys trofaste følgesvenn. Men hans støyende og frekke oppførsel faller ikke i  kongens smak. Så når kongens helse forverres, er det en lettelse for Falstaff - ingenting står mellom ham og kameraten, den kommende Henry den 5., men ting går ikke slik Falstaff har planlagt. Falstaff er basert på Shakespeares skuespill og er både skrevet og regissert av Orson Welles, som selv spiller hovedrollen som John Falstaff.