Når radiostasjonen hennes i Philadelphia blir stengt i høytiden, blir DJ Kara Porter tvunget til å kringkaste fra den lille byen Bethlehem. Hun er desperat etter å øke lyttertallene og blir promotert utenfor Radio Christmas hvor hun søker etter byens hemmelige julenisse. Underveis så oppdager hun hvor mye familie, samhold, kjærlighet og selvfølgelig jul betyr for henne.