Hver eneste jul deltok Isabelle og ungdomskjæresten Mike på byens årlige juleshow med en juleduett. Men de to skilte lag da Isabelle begynte på det prestisjefylte Julliard-universitetet i New York. Etter flere år kommer Isabelle tilbake, denne gang for å skrive musikken til juleshowet. Sjokkert oppdager hun at showets regissør er ingen ringere enn Mike. Vil de klare å legge fortiden bak seg, for en siste duett?