Taylor Swift, ledsaget av medprodusentene sine, fremfører alle sangene fra det nye albumet "folklore" i denne intimkonserten. Den er filmet i det historiske Long Pond Studios, som fremkaller den nostalgiske og melankolske stemningen fra albumet. Taylor snakker her om hvordan hver sang ble skapt og hva den betyr, mens de spiller inn sin første felles fremføring etter at de fjernproduserte albumet.