År 1630. Heksebålene flammer i Europa. Til en liten fjellbygd kommer Eli Laupstad, en farende kvinne. Hun får arbeid og bosetter seg i dalen. Men mens prest og fut maner til ydmykhet, er Eli en sterk kvinne. Hun har kunnskaper som mennene ikke har del i, og står åpent fram med sin kjærlighet til Aslak Gimra. Men kjærligheten har trange kår der i dalen. Aslak sviker og bygda vender seg mot henne.