For lenge siden i et kongerike langt borte, ber den onde trollmannen om å gifte seg med den vakre Prinsesse Annika. Da hun avslår, forhekser han foreldrene hennes, Kongen og Dronngen, og gjør dem om til stein. Annika blir reddet akkurat i tide av en nydelig bevinget hest som flyr henne til det magiske Riket i skyene.