En skildring av samlivet mellom en far og hans sønn under siste verdenskrig. Faren som tidligere har vært en meget begavet jazzmusiker, er nå blitt temmelig losslitt og alkoholisert og er det meste av tiden uten fast engasjement. Den 12 år gamle gutten lever mer eller mindre i en fantasiverden som faren har skapt for ham