En fisker fra Malta drar ut på sjøen i sin lille båt på fiske, men en enslig seilbåt fanger hans oppmerksomhet. Han oppsøker båten og roper ut for å se om noen trenger hjelp. Siden ingen svarer, klatrer han ombord for å undersøke. Båten er tilsynelatende forlatt, men det er tydelige tegn på at noen nylig var der – friske blodspor tyder på at det kanskje ikke har endt så bra for dem. Han går ti...