Den kjente forfatteren og radioprateren Gabriel Noone er midt oppe i en slitsom separasjon når han leser et gripende manuskript skrevet av en AIDS-syk tenåringsgutt som er blitt utsatt for seksuelle overgrep. Gabriel kontakter forfatteren Pete som bor sammen med adoptivmoren Donna og et uvanlig vennskap vokser frem per telefon. Men snart begynner Gabriel å fatte mistanke om at det er noe mystisk ved guttens identitet...