En av de mest subversive filmene fra 60-tallet, som tar et dypdykk i en blendende, usett del av Tokyos nattverden av drag queens og fabelaktige divaer. Preget av sprit, stoff, musikk og lag med sminke, får vi følge transpersonen Eddie, som vikles inn i et kjærlighetstriangel med klubbeieren og nattklubbens regjerende drag queen.