Tenåringsjenta Willowdean Dickson var fan av to ting i oppveksten: hennes frigjorte tante Lucy og country-stjernen Dolly Parton. Etter at tanten dør, sliter Will med å føle seg komfortabel i egen kropp - et problem som blir forsterket av hennes mor, Rosie, en tidligere skjønnhetsdronning som nå driver den lokale konkurransen «Miss Teen Bluebonnet», som datteren har lite til felles med.