Bruce Willis spiller i dette pulserende dramaet om de kinesiske borgernes heltemot under den andre verdenskrig. Når den amerikanske obersten Jack utdanner kinesiske flysoldater til å kjempe mot Japan, spør en ivrig piloter om å få fly et kraftig bombefly som kan stoppe angrepene. Samtidig må en gruppe spioner og flyktninger bære et uvurderlig dekodingapparat gjennom den krigsherjede landsbygda.