Vi er i 1941, etter Japans angrepet på Pearl Harbor. President Roosevelt beslutter å risikere alt med en hensynsløs bombing av Tokyo. Etter oppdraget blir et av jagerflyene tvunget ned i en fjellandsby i Kina, som er under japansk kontroll. Kaptein Jack Turner blir reddet av den unge enken Ying. Til tross for manglende verbal kommunikasjon, vekkes snart sterke følelser mellom dem, men japanerne mistenker at Jack gjemmer seg i byen...