Oscar-vinderen Nicolas Cage er tilbage som Joe, en mand, der er plaget af sin kones og datters død. På en tankstation på en øde landevej møder han Julie (Franka Potente) en kvinde med overnaturlige evner. Julies datter (Penelope Mitchell) ligger i koma, og Julie får Joe til at hjælpe sig i et desperat forsøg på at redde datterens fortabte sjæl.