Klemens og nevøen Nils bor i Jämtland, på grensen mot Trøndelag. Klemens er en samisk reingjeter som også er en einstøing. Han holder seg for seg selv, og bryr seg ikke om lovene som lages i Stockholm. Nevøen Nils ser opp til ham og vil leve som Klemens for enhver pris. Verken moren hans eller samfunn vil la det skje. Alt spisser seg til når livsstilen deres blir truet fra uventet hold, og de må handle utenfor lov og rett.