Sirkus Sarousch ankommer Paris og Quasimodo fengsles av alt det spennende. På sirkuset viser den mystiske Sarousch sine magiske triks, men det som fortryller Quasimodo mest er den vakre Madellaine. Quaismodo blir forelsket! Når Quasimodo får vite at Madellaine er tvunget med til Paris av den ekle Sarousch, blir han involvert i en fartsfylt jakt gjennom Paris’gater og torg...