Enda et ønske går i oppfyllelse når Aladdin er tilbake med et magisk eventyr i Jafar vender tilbake! Aladdin er like modig, apen Abu like full av spillopper og Jafar er like ondskapsfull. Fremfor alt er ånden Genie like gal og vanvittig morsom! Alt ser ut til å være fryd og gammen på sultanens slott i byen Agrabah. Jafar er jo innestengt i lampen som er gravd ned i ørkenen. Men våre venner vet ikke at Jafar og papegøyen hans Jago planlegger en forferdelig hevn. De vil overta makten i hele Agrabah. Og plutselig en mørk kveld finner en liten tyv en mystisk, fortryllet lampe som er svart som natten.