Kendrick vokste opp med sin eldre bror, krigeren Darius, etter at Orc-er hadde drept foreldrene deres. Når en drage brenner byen deres til grunnen, begir brødrene seg ut på en episk reise mot slottet Ocard, hvor dragejegere går i skole. Men langs veien venter mange livsfarlige hindringer.