Han er 17 år og en helt normal, forvirret tenåring, men Hallam Foe har en hemmelighet. Skjult i tretoppene og på byens tak, fanger han inn begivenhetene i en absurd verden i kikkerten sin. Om det er hans onde stemor, som Hallam mistenker for å ha drept hans ekte mor, eller blondinen Kate, som han har sett seg ut som sitt hjertes utkårede... Hallam Foe har dem på kornet, og nå vil han føre sin plan med dem ut i livet...