Noredin er en korrupt politietterforsker i Cairo, som systematisk utnytter de lokale kriminelle for penger. I en tåke av stoffer og alkohol befinner han seg i et rettssystem som er på kanten til å kollapse. Noredin blir ansvarlig for etterforskningen av mordet på en kjent kvinnelig artist, som blir funnet død på The Nile Hilton Hotel. Det som først ser ut til å være et simpelt sjalusidrama, viser seg å være mye mer komplisert enn først antatt. Sporene i saken fører helt inn i den politiske maktelitens indre krets. Noredin begynner å stille spørsmålstegn ved sin egen moral, mens han blir dratt inn i en mørk labyrint av prostitusjon, mord, maktmisbruk og skjulte politiske motiver.