Jerry drømmer om å få opptre, og plutselig blir drømmen virkelighet og han befinner seg i en magisk verden. Han får nye venner og blir verdens lykkeligste lille mus når han får danse med en spilledåseballerina. Men en gjeng hensynsløse bakgårdskatter ledet av Tom bryter seg inn på tilstelningen og kidnapper ballerinaen. Med hjelp av vennene forsøker Jerry å redde situasjonen.