Humøret til Walter Black er like svart som etternavnet hans. Det går ikke bra på jobben, kona har fått nok og sønnen hans hater ham! Langt nede - og midt i en litt suicidal pubrunde - finner Walter en skitten hånddukke i en søppelkasse. En bever. Med plysjdyret på hånda kan han snakke fritt fra hjertet. Med britisk aksent, til og med! Men samtidig som Walter finner tilbake seg selv, tar hans nye beverpersonlighet snart over!