Den russiske narkotikapolitien Ivan Danko, en steinhard og humørløs mann, sendes til USA for å ta den beryktede narkotikahandleren Viktor Rostavili som har drept Dankos partner og flyktet til sitt hjemland. I USA får han hjelp av sin rake motsetning, den snakkesalige og bråkjekke politien Art Ridzik, og Danko observerer: "Kriminaliteten deres er organisert, men ikke politiet deres."