Shanghai under andre verdenskrig. En mann forelsker seg i sin kones yngre venninne. Venninnen viser seg etter en stund å ha skjulte sider, og den gjensidige attraksjonen utvikler seg til en brennende lidenskap. Deres lyst blir til slutt et spill der grensen mellom hengivenhet og svik blir stadig mer utydelig, og der mord blir det endelige beviset på den største kjærligheten.