Hun var på feil sted til feil tid, og deretter var hun ikke i det hele tatt. Jazzmusikeren Danny Parkers kone ble myrdet og Danny hadde ikke krefter til å forhindre det. Nå har den fortvilede trompetisten gått til hundene, knekt av livet blant Los Angeles uteliggere. Eller? I Dannys verden er ingenting - og da spesielt ikke Danny selv - helt som det ser ut til å være.