Henry Barthes driver fra klasserom til klasserom, men blir aldri så lenge nok til at elevene eller kollegaene hans kommer nær innpå ham. Tre ulike kvinner kommer til å forandre alt for ham når han ankommer sin nye skole. En helt ny verden av følelser åpnes opp for ham. I en tilsynelatende hard og kjærlighetsløs verden kjemper alle på liv og død for å finne skjønnhet.