I begynnelsen av 1900-tallet var Kina splittet og krigsherrene kjempet mot hverandre. Cao Ying var den ondeste av dem, og hæren hans skapte frykt med hensynsløse drap og plyndring. Sønnen til Cao Ying var like kaldblodig og hissig som sin far, og drepte betingelsesløst uskyldige kvinner og barn. I Pucheng ble han imidlertid uforsiktig og ble tatt til fange. En av Cao Yings nærmeste menn vil frigjøre sønnen til lederen sin. Men han har ikke tatt med i beregningen hvor bestemt heltene i Pucheng er på å beskytte landet sitt.