En forskrudd musikalsaga skrevet av George Lucas og inspirert av "En midtsommernattsdrøm". Historien forteller om de små bevingede alvene som unngår den mørke skogen der en skremmende, kjærlighetshatende skapning hersker. Filmen befolkes forøvrig av en fargerik skare troll, feer og latsabber, og vi får følge deres vilt morsomme tabber som følge av at et magisk kjærlighetsbrygg kommer på avveier.