En ung kone og mor, lei med det daglige livet i New York City og forsømt av mannen sin, glir over til stadig mer vanvittige fantasier: moren bryter inn i leiligheten, en oppdagelsesreisenes demonstrasjon av stammens fruktbarhetsmusikk på en fest som forårsaker rare transformasjoner, og terrorister som planter eksplosiver i Frihetsgudinnen.