Den misforståtte støvvokterfe Zarina stjeler Drømmehagens aller mest betydningsfulle ting, det blå tryllestøvet, og slår seg sammen med pirater. Tingeling og hennes fevenner begir seg ut på sitt livs eventyr for å få tilbake støvet. Men når de følger etter Zarina snus deres verden på hodet og Tingeling og vennene oppdager at deres respektive evner har blitt byttet om.