Om dagen er Frank en rolig og sympatisk fyr som elsker å restaurere gamle utstillingsdukker. Men om natten forvandles han til en grusom seriemorder som alltid er på jakt etter nye kvinnelige ofre. Han myrder dem og etterpå fester han skalpene deres på dukkene sine. En dag forelsker Frank seg i en vakker fotograf, men kommer han virkelig til å kunne holde sin morderiske side i sjakk?