Franck tilbringer sommeren på en nudiststrand for homoseksuelle menn i jakten på kjærligheten og forelsker seg raskt i machomannen Michel. De innleder et lidenskapelig forhold til tross for at Michel bærer på mørke hemmeligheter og fremviser en voldelig side. Filmen vant to priser ved filmfestivalen i Cannes 2013 og er blitt hyllet av filmkritikere rundt om i verden.