Harlon Mackey har vært plaget med å se syner siden hans alkoholiserte far tvang ham til å drepe en kanin da han var liten. Nå som Harlon er en mobbet tenåring blir hans psykiske lidelser stadig tydeligere . Han begynner å høre stemmer og fantasien hans oppfordrer ham til å begå voldelige handlinger. Alt forandrer seg når han møter den opprørske Britt, men snart kommer impulsene tilbake med fornyet styrke.