Forfatteren Stephen Elliot blir besatt av et mye omtalt mord. En forretningsmann har brutalt myrdet sin kone. Når Elliot graver i saken blir han plaget av minnene om sin vanskelige barndom. Da hans fraværende far kommer tilbake på mystisk vis og hevder at sønnens marerittaktige minner er oppdiktet, begir Elliot seg ut på en reise med kjæresten Riana for å skille virkelighet fra fantasi.