Jeremy, en sjenert gutt som er sent utviklet, prøver å finne sin egen vei gjennom hverdagen i en korrupt småby. Han bærer på en hemmelighet som moren hans har bedt ham om å absolutt ikke avsløre for noen. Han har en sjette sans, som ikke bare kan være farlig for ham selv. Havner den i feil hender kan det få katastrofale følger...