Drago er den enestående dragen som ble nært knyttet til kong Gareth. Når kongen dør, bruker tvillingbarnebarna hans, som besitter dragens unike krefter, sin arvede makt mot hverandre for å kappes om tronen. Når Dragos kilde til makt - Heartfire - blir stjålet, er det mer enn tronen som står på spill: søsknene må avslutte rivaliseringen med sverd og trolldom eller risikere kongerikets fall.