En underholdende skildring av Miles Davis - en av 1900-tallets største musikalske genier. På grunn av narkotikamisbruk forsvant han fra offentligheten i fem år på slutten av 1970-tallet. En musikkjournalist tvinger seg inn i livet til Davis, og sammen legger de ut på et sprøtt eventyr for å få tak i en stjålet kassett med opptak av musikerens seneste verk.